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    债券基金

    四步走打开债券投资大门

       进行债券投资要遵循一定的步骤,一般说来包括以下四步。

      1.投资目标的确定

      企业通过比较债券与其他投资方式,结合本单位的资金的特点,确定债券投资动机后,拟定债券投资的最低收益率、投资金额和投资期限,以便在操作时尽量达到此目标。其中投资债券的动机包括以下几方面。

      2.研究有关投资信息,掌握买卖债券的时机

      投资者首先应研究整个宏观经济形势的情况,把握市场利率的整体走向,了解债券市场的概况,然后再研究单只券种的投资价值,以确定买卖债券的时机。

      在债券市场的结构性调整结束后,宏观利率趋势将是影响债券行情的决定性因素。首先需要研究宏观经济周期的情况,了解国家财政政策和货币政策的历史沿革及当前重点,弄清楚当前利率周期的状况;其次,还需了解货币市场资金松紧程度,因为资金供给会影响债券市场的行情。如果利率大势向下,则可以买进债券;如果利率大势持平,但资金供给充裕,则在选准时机的条件下,可以买进债券;如果利率大势向上,则应当卖出债券。

      3.用好债券投资的谋略和技巧

      债券投资谋略可以大致分为两类:积极性策略和消极性策略。积极性策略是,应用各种方法积极主动地在债券市场中寻找机会,对高估的积极抛售,而且如果有卖空制度还要借券来抛,用频繁的交易来获得超过市场平均水平的超额利润。赞同消极性策略的投资者认为,在寻找投资机会时容易出错而导致损失,市场上流传的有关利率调整的消息,其可靠性也难以确定,所以反不如顺应市场大势能得到比较肯定但不太高的收益。从长期看,由于采取消极策略损失少,交易次数少因而付出的交易成本也少,获得的收益反而比采取积极策略高。

      4.进行债券投资评估

      经过一段时间的投资,投资者需要对自己的投资做出评估,看看是否实现了自己的预期收益,从而总结经验教训,找出问题,分析原因,为今后投资策略的选择、投资结构的调整提供参考。

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