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    基金攻略

    2015新可转债基金排名

      2015年基金市场行情火爆,可转债基金却没有一帆风顺,今年一季度部分产品跌幅超过20%。但自上周起,此类产品业绩突然飙升。记者昨日根据WIND统计显示,长信可转债、中海可转债等产品上周净值增长率超过9%。

      基金表现

      4月17日到4月23日,开放式偏股型基金平均上涨4.43%,同期上证指数上涨5.24%。1132只开放式偏股型基金收益率分布在12.97%到-5.12%之间,信诚中证800有色指数分级涨幅大,富国新兴产业股票跌幅大。分类来看,主动股票型基金平均上涨4.74%,指数型基金平均上涨5.30%,混合型基金平均上涨3.43%,债券型基金平均上涨1.61%,QDII基金下跌0.20%、货币市场型上涨0.08%、短期理财基金上涨0.15%。本期偏股型基金几乎全部上涨。普通股票型基金中,涨幅超过3%的基金占比达到85%以上,涨幅超过6%的基金占比达到20%以上,其中以信息传媒、低碳环保等为主要投资方向的产品业绩靠前;指数型基金中,分级基金在排名前十的指基中占据六席,商品资源、军工等主题相关基金和成长性较为显著的基金表现靓丽,跟踪医药、金融和地产标的的基金业绩平平;债券型基金较上期大幅上涨,其贡献主要来自于可转债收益,据统计,本期可转债平均收益达到10.61%,债基收益排行前20名中有17只为可转换债券,相比之下,QDII类债基和分级债基优先份额表现较差;QDII基金涨跌各半,其中农业、商品资源和石油等主题类产品收益多为负,而以新兴产业为主要投资标的、以中国和美国为主要投资区域的产品业绩多为正。

      投资策略

      偏股型基金:偏暖的市场环境继续哺育牛市行情,管理层也需要一个繁荣的资本市场来支持实体经济,支撑市场保持强势格局的逻辑依然稳固,但过快的上涨并不利于市场持续、健康发展,管理层有意通过市场手段来降温,行情发展的节奏大概率上将由“疯牛”逐步转向“慢牛”,不过投资机会和赚钱效应依然会比较明显,投资者可继续保持积极策略参与其中。建议投资者继续保持较高的偏股型基金配置比例,选股能力较强的主动管理型偏股基金和指数基金可重点关注。

      债券型基金:“降准”有利于进一步降低银行间市场资金利率,债券市场的牛市趋势得以延续。但前期的上涨已经反映了货币政策宽松和经济下行的预期,当前债券收益率已经回到中等以下水平。未来债券市场或维持震荡格局。

      QDII基金:美国房地产及就业市场继续保持好转。考虑到美国成熟的资本市场制度以及稳定的经济和证券市场结构,美股QDII仍然是中长期资产配置的重要工具。

      货币基金、理财债券型基金:预计管理层或继续维持宽松货币政策,以引导市场无风险利率下行。货币市场基金收益下行压力依然存在。但受制于资金成本刚性和转型大格局。投资货币市场基金和短期理财债券型基金仍有望获得稳定收益。关注工银货币、南方现金增利、广发货币A等。

      

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