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    基金攻略

    上交所加紧推进交易所交易基金开发工作


    为贯彻落實《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》有关“健全资本市场体系,丰富证券投资品種”的相关内容,上海证券交易所加紧推进交易所交易基金(ETF)这一全新投资品種的开发工作。从今日起,上证所将陆续发表由业内各知名研究机构独立完成的“上证联合研究计划”——ETF专题的主要研究成果,以便加深广大投资者对这一创新产品的认识,进一步推动ETF研发工作,为发展我国ETF市场做出积极贡献。


    此项“上证联合研究计划”完成的ETF专题研究既有理论深度,又有實用价值,主要内容涉及到ETF市场需求、产品发行方式、运作模式、套利可行性、180指数流动性、国际经验等各个方面。


    业内分析人士认为,上证所积极探索推出ETF这一新的投资品種,体现了上证所与时俱进、开拓创新的精神。ETF的研发具有较为重要的现實意义:首先,吸引个人储蓄流向股市。ETF投资于一篮子指数成分股,分散了风险,投资者可用小量资金获得与大盘一致的市场回报。其次,满足境内外机构投资者对新品種日益增长的需求。国内的证券公司和基金管理公司等投资机构对ETF表现出了极大的热情。对于外资(如QFIIs)而言,指数型的产品一向是其长期资产配置中的核心持股。第三,壮大投资机构队伍,稳定证券市场。ETF将为券商和基金管理公司提供巨大的发展空间,对于基金行业发展壮大具有积极而深远的影响。


    据了解,自1993年美国推出第一只ETF以来,ETF在全球范围内发展迅猛。十多年来,全球共有12个国家和地区相继推出了280多只ETF,管理资产规模达2,100多亿美元。ETF作为一種新的投资品種,在股市下跌时仍能保持较高增长的势头。以美国为例,2002年股市大幅下调,传统开放式基金资产下跌8.4%,而ETF增长23%。


    ETF是一種上市交易的开放式证券投资基金产品,买卖方法与股票完全相同。ETF管理的资产是一篮子股票组合,这一组合中的股票種类与某一指数(如上证180指数)包涵的成分股票相同,股票数量比例与该指数的成分股构成比例保持一致。ETF二级市场交易价格非常接近构成ETF的一篮子股票的价值。ETF克服了封闭式基金和开放式基金的弊端,同时集两者的优点于一身。归纳起来,主要特点表现在:(1)费用较低,一般不超过千贩N澹ǎ怠耄唬ǎ玻┯敕獗帐交鹣啾龋奂鄯群苄。唬ǎ常┯肟攀交鹣啾龋蚵舴椒虻シ奖恪?/p>

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